与李克农的谈判不欢而散，张学良(胡军 饰)进一步要求与毛泽东(唐国强 饰)亲自谈判。李克农返回陕北，向中共中央转达张学良的要求。经过慎密考虑，中共中央决定派周恩来(刘劲 饰)前去谈判。杨虎城(刘交心 饰)得到东北军打假仗的消息，但不敢确定张学良是否通共。特使董建吾前来向张学良借专机飞往陕北，并向中共中央转交了国民政府的信件，并将毛泽东的回复信带回南京。同时，蒋介石(郑玉 饰)依旧不放弃武力进攻陕北。张学良得到周恩来要来谈判的电报，即前往肤施准备谈判。
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