马柏年(张家骏 饰)被捕后不论怎么被折磨都没有说出一点有关地下电台的事情，章德安只好亲自出马，并且让许少清(郭晓东 饰)一起参与对马柏年的审讯。马柏年看到了许少清，提出一点要求，如果让他招供可以，但是必须让他见到出卖自己的人。情急之下，章德安只好安排刘永强(刘小锋 饰)与马柏年见面，马柏年要求刘永强去苏中把自己的爱人和孩子接到上海。章德安设计让老万误认为日本人又回来找他算帐，逼迫老万说老潘(方舟波 饰)是日本人的汉奸。而后章德安又找到老潘，告诉他只要他指认许少清是日本人的汉奸，就把老万交给老潘处理，老潘左右为难，开枪自杀